Configuración de Compañía
Workflow Management
Plantillas, respuestas y reglas de enrutamiento de workflow reutilizables en todos los proyectos.
¿Qué es?
La configuración de los flujos de revisión y aprobación a nivel de compañía. Las plantillas, respuestas y reglas definidas aquí pueden reutilizarse en cada proyecto.
Workflow Templates
Plantillas de flujos de revisión y aprobación reutilizables en todos los proyectos.
Workflow Responses
Las respuestas posibles en cada paso del workflow: aprobado, rechazado, revisado con comentarios, etc.
Workflow Rules
Reglas de enrutamiento condicional: diferentes workflows según el tipo o trade del item.
Conceptos de workflow
Algunas ideas ayudan a entender cómo se comporta un workflow:
- Step — cada paso del proceso, con su rol y responsable asignado.
- Approval Rule — decide cuántas aprobaciones se necesitan: con ANY basta una sola aprobación; con ALL todos los asignados deben aprobar.
- Execution Mode — marca el orden: Sequential ejecuta los pasos uno tras otro, mientras que Parallel los ejecuta a la vez.
- On Reject — define qué ocurre al rechazar: el proceso puede terminar o volver a un paso anterior.
Cómo se utiliza
- Ve a Configuración de Compañía → Workflow Management.
- Crea Workflow Templates para los procesos que reutilizas (RFI, Submittals…).
- Configura las Responses disponibles en cada paso y las Rules que enrutan los items por tipo o trade.
Los workflows de compañía son heredados por los proyectos. Cada proyecto puede ajustarlos en el Workflows Studio.