Directory
Empresas, proveedores, contactos y listas de distribución compartidos entre los proyectos de la compañía.
¿Qué es?
El directorio de la compañía: la base de datos compartida de empresas colaboradoras, proveedores, personas de contacto y listas de distribución reutilizadas en todos los proyectos.
Companies
Registro de empresas colaboradoras: constructoras, subcontratistas y consultoras. Una base de datos compartida disponible para cada proyecto.
Vendors
Un catálogo de proveedores con sus datos fiscales, contactos y estado. Cada vendor necesita un vendor code único, un nombre comercial y un status que lo marque como activo, inactivo o archivado. Además puedes añadir datos opcionales que completan la ficha: el tax ID, un email de contacto y un teléfono de contacto.
Contacts
Personas de contacto individuales vinculadas a empresas o proveedores.
Distribution Lists
Listas de distribución de correo reutilizables en correspondencia y notificaciones.
Cómo se utiliza
- Ve a Configuración de Compañía → Directory.
- Registra Companies (constructoras, subcontratistas, consultoras) y sus Vendors.
- Añade Contacts y vincúlalos a su empresa o proveedor.
- Crea Distribution Lists para dirigir correspondencia y notificaciones a múltiples destinatarios a la vez.
El directorio es compartido: los datos registrados a nivel de compañía están disponibles para cada proyecto, evitando la doble entrada.