Budget Planning — Planificación Presupuestaria
Módulo de elaboración del presupuesto corporativo organizado en Libros y Revisiones para gestionar diferentes versiones del presupuesto.
¿Qué es?
Módulo de elaboración del presupuesto corporativo. Organizado en Libros (Books) que agrupan Revisiones (Revisions), permitiendo gestionar diferentes versiones del presupuesto.
Cómo crear un libro
Un libro presupuestario necesita tres esenciales: un name que lo identifique, el fiscal year que cubre y la currency en la que se expresa (EUR, USD…). También puedes añadir datos opcionales como un type para categorizar el libro y un code de referencia interno.
Cómo crear una revisión
Cada revisión debe tener un title y un revision type, que puede ser Baseline, Update, Forecast o What-if. De forma opcional, puedes indicar la effective date desde la que aplica y una descripción de los cambios respecto a la versión anterior.
Qué puedes hacer
Budget Planning se organiza en torno a versiones que puedes comparar. Puedes crear un libro como nuevo contenedor presupuestario para un año fiscal y crear una revisión como nueva versión que hereda las líneas de la anterior. Para seguir la evolución del plan, puedes comparar revisiones en paralelo para detectar diferencias e importar o exportar las líneas presupuestarias en formato Excel.