Invitar Usuarios
Proceso de invitación de usuarios: vía email, asignación de rol y permisos iniciales.
¿Qué es?
El proceso de incorporar personas a una compañía o proyecto. Los usuarios se invitan por email y reciben un rol que determina sus permisos iniciales.
Cómo se utiliza
- Ve a Configuración de Compañía → Workforce → Users (o Project Team en un proyecto).
- Haz clic en "Invitar Usuario" e introduce el email de la persona.
- Asigna un rol (p. ej. Project Manager, Read Only). El rol define los permisos iniciales.
- Opcionalmente aplica un grupo de permisos o ajusta los permisos individuales.
- Envía la invitación. El usuario recibe un email para activar la cuenta y establecer una contraseña.
Estados del usuario
A medida que las personas avanzan por el proceso de invitación, su cuenta pasa por varios estados:
- Invited — la invitación se ha enviado y está pendiente de que la persona la acepte.
- Active — el usuario aceptó la invitación y ya puede acceder a la plataforma según sus permisos.
- Suspended — el acceso se ha deshabilitado temporalmente, conservando el historial del usuario para poder restaurarlo más adelante.
Usa grupos de permisos para conceder acceso de forma rápida y consistente a los nuevos usuarios, en lugar de configurar cada módulo a mano.