Crea tu Primer Proyecto
Cómo crear un proyecto, asignar equipo y configurar los módulos básicos.
¿Qué es?
Un proyecto es una obra individual dentro de una compañía. Hereda la configuración de la compañía y contiene su propio equipo, documentación técnica y módulos operativos.
Cómo se utiliza
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Dentro de la compañía, ve a la lista de proyectos y haz clic en "Nuevo Proyecto".
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Rellena los datos generales: nombre, ubicación, fechas de inicio/fin y estado.
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Guarda. El proyecto hereda por defecto el directorio, roles, fieldsets y workflows de la compañía.
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Abre Project Team y añade los miembros que trabajarán en este proyecto, asignando un rol a cada uno.
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Revisa la Configuración de Proyecto y sobreescribe lo específico de esta obra (ubicaciones, workflows, permisos).
Qué se hereda automáticamente
Cuando se crea un proyecto, parte de todo lo que la compañía ya tiene configurado, así que no tienes que volver a definirlo. Recibe el directorio de empresas, proveedores y contactos, los roles y permisos que definen los niveles de acceso por defecto de cada módulo, los fieldsets con los campos personalizados configurados para cada módulo y los workflows que sirven como plantillas de revisión y aprobación.
Todo lo heredado puede sobreescribirse a nivel de proyecto sin afectar a otros proyectos de la misma compañía. Consulta Scope & Herencia.